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1700GWh！上半年储能产能激增后市场趋向理性调整

2025-07-23 11:46:47 来源：中国储能网

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简介：2025年上半年，储能产业链再现扩产热潮：236个项目、4870亿元投资、1700GWh年产能。锂电池储能凭84个项目、2821亿元投资、1125GWh产能仍独占鳌头。政策推动落后产能出清，宁德时代、比亚迪等龙头以628Ah大容量电芯、单线15GWh高端产线领跑，借海外160GWh新订单抢占欧美新兴储能市场，结构性过剩变高端产能竞速。

根据CESA储能应用分会数据，2025年上半年储能产业链新增产能项目236个，总投资达4870.13亿元，设计年产能1700.636GWh。这些项目涵盖锂电池、液流电池、钠离子电池等12个细分领域，其中锂电池以84个项目数量和2820.91亿元投资额位居榜首。从产能规模看，锂电池1124.7GWh的产能占总量66%，系统集成271.1GWh和钠离子电池78.5GWh分列二三位，显示出锂电池在新型储能领域的主导地位持续巩固。

2025年锂电池行业迎来新一轮扩产热潮，宁德时代、亿纬锂能等头部企业表现尤为突出。宁德时代在福建、山东等地布局9个扩产项目，总规模达327GWh，其中多个基地单项目产能达60GWh。中创新航、瑞浦兰钧等企业也在全国多地扩建产能，新增规模超85GWh。这轮扩产主要源于头部企业为应对交付期限、抢占市场份额的需要，同时海外市场订单激增提供了扩张动力，2025年上半年中国企业新获海外储能订单160.22GWh，同比增长220.28%。

当前锂电池扩产呈现向高端产能倾斜的显著特征。在工信部《锂离子电池行业规范条件》政策引导下，亿纬锂能等企业重点布局高端产品线，如628Ah大容量储能电芯产线，单线产能突破15GWh。这种转变源于行业结构性过剩现状：传统产能利用率不足50%，但高端产能仍供不应求。政策明确要求产能利用率不达标企业不得申报新项目，倒逼企业淘汰落后产能，转向高能量密度、高安全性的产品研发生产。

储能行业扩产潮背后存在四大驱动因素：一是头部企业通过规模效应应对价格战；二是行业集中度提升促使优质企业扩充产能；三是"531"电价政策节点引发抢装潮；四是海外市场爆发式增长。2024年中国企业斩获195.6GWh海外订单，2025年继续保持高速增长。这些因素共同推动头部企业持续扩产，其中宁德时代山东基地、洛阳三期等60GWh级项目成为行业标杆，显示出龙头企业对市场前景的乐观预期。

从细分领域投资分布看，锂电池以2820.91亿元投资额占据总投资的58%，钠离子电池456.35亿元和系统集成455.86亿元分列二三位。液流电池虽项目数量达33个，但投资额仅295.74亿元，反映出不同技术路线的成本差异。值得注意的是，固态/半固态电池以378.7亿元投资额布局59.5GWh产能，单位产能投资额明显高于其他技术路线，显示出新兴技术产业化仍需较高投入。各技术路线的产能布局差异，体现了市场对不同储能解决方案的需求分化。

总结来说，2025年上半年中国储能产业呈现蓬勃发展态势，在产能规模、技术路线、市场格局等方面都展现出新特征。锂电池保持主导地位的同时，钠离子、液流等替代技术加速产业化；头部企业引领的高端产能扩张与落后产能出清并存，反映出行业正经历结构性调整。